บัญชี / บริการวิชาชีพ
สรุปงานค้างสำหรับผู้จัดการสำนักงานบัญชี
ผู้จัดการบัญชีไม่กี่คนต้องดูแลทั้งพอร์ตลูกค้า หน้านี้อธิบายการใช้ Phak AI รวมงานค้างต่อนักบัญชี เอกสารที่ลูกค้ายังขาด และกำหนดยื่นสัปดาห์นี้ไว้ในหน้าเดียว แล้วถามต่อเป็นภาษาไทยได้ ต่อยอดจากกระดานงานและข้อมูลที่สำนักงานมีอยู่ เหมาะกับสำนักงานที่อยากให้ผู้จัดการเห็นปัญหาก่อนวันปิดงบ
- กระดานงานต่อนักบัญชี
- เช็กลิสต์เอกสารลูกค้า
- ปฏิทินกำหนดยื่นที่รับรอง
- คำถามที่ส่งต่อถึงผู้จัดการ
- งานค้างต่อนักบัญชีเห็นว่าใครดูแลลูกค้ารายไหน งานไหนยังไม่ปิด
- เอกสารที่ลูกค้ายังขาดรายชื่อลูกค้าที่เอกสารเดือนนี้ยังไม่ครบ
- กำหนดยื่นสัปดาห์นี้แบบที่ต้องยื่นและลูกค้าที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้จัดการจัดลำดับงาน
ทำไมผู้จัดการสำนักงานบัญชีต้องเห็นงานค้างในหน้าเดียว
ในสำนักงานบัญชี ผู้จัดการไม่กี่คนตรวจงานของทั้งพอร์ต ข้อมูลที่ต้องดูกระจายอยู่หลายที่ ทั้งไฟล์ติดตามงาน เช็กลิสต์เอกสาร ปฏิทินภาษี และแชทที่ทีมถามเข้ามา กว่าจะรู้ว่าลูกค้ารายไหนเสี่ยงไม่ทันปิดงบ ก็มักใกล้กำหนดแล้ว
Phak AI รวมข้อมูลเหล่านี้ไว้บนกระดานงานเดียว ผู้จัดการเปิดดูได้ทุกเช้าและถามต่อเป็นภาษาไทย เช่น ลูกค้ารายไหนเสี่ยงที่สุดในสัปดาห์นี้ ข้อมูลเอกสารขาดมาจากการเทียบเช็กลิสต์ และกำหนดยื่นมาจากปฏิทินภาษี ที่สำนักงานรับรอง
สรุปงานค้างสำหรับผู้จัดการทำงานอย่างไร
ปรับตามวิธีแบ่งงานและไฟล์ที่สำนักงานใช้อยู่
รวมงานบนกระดานงาน
งานต่อลูกค้าต่อเดือนอยู่บนกระดานงาน ระบุผู้รับผิดชอบและสถานะ
ดึงสถานะเอกสารและกำหนดยื่น
นำสถานะเช็กลิสต์และกำหนดยื่นสัปดาห์นี้มาแสดงคู่กัน
ถามต่อเป็นภาษาไทย
ผู้จัดการถามได้ เช่น นักบัญชีคนไหนมีงานค้างมากที่สุด ลูกค้ารายไหนยังขาดเอกสารและใกล้กำหนดยื่น
ตัดสินใจและมอบหมาย
ผู้จัดการจัดลำดับงานและมอบหมายเอง ระบบไม่สั่งงานแทน
ตัวอย่างคำถามของผู้จัดการบัญชี
สิ่งที่วัดผล
ตัวชี้วัดที่ตกลงร่วมกันตั้งแต่ต้น วัดด้วยข้อมูลของสำนักงานเอง
- วันที่ปิดงบได้ในแต่ละเดือน
- จำนวนกำหนดยื่นที่พลาด
- จำนวนคำถามที่ต้องถึงผู้จัดการบัญชี
- เวลาที่ผู้จัดการใช้รวบรวมสถานะงานแต่ละสัปดาห์
ขอบเขตของสรุปงานค้าง
Phak AI ช่วย
- Phak AI ช่วยรวมงานค้าง เอกสารขาด และกำหนดยื่นไว้ในหน้าเดียว
- Phak AI ช่วยตอบคำถามสถานะงานเป็นภาษาไทยจากข้อมูลของสำนักงาน
- Phak AI ช่วยให้เห็นว่าทีมใช้ผู้ช่วย AI มากน้อยแค่ไหนผ่าน Executive Dashboard
สิ่งที่ไม่ได้ทำ
- ไม่ได้มอบหมายหรือสั่งงานแทนผู้จัดการ
- ไม่ได้แทนระบบติดตามงานหรือโปรแกรมบัญชีที่ใช้อยู่
- ไม่ส่งรายงานสรุปรายวันอัตโนมัติ
คำถามที่พบบ่อย
ต่างจาก CEO Cockpit อย่างไร
หน้านี้ใช้กระดานงานและข้อมูลของสำนักงานมาสรุปงานค้างสำหรับผู้จัดการบัญชีโดยเฉพาะ ส่วน CEO Cockpit เป็นภาพรวมสำหรับผู้บริหารทั้งองค์กร
ต้องย้ายงานทั้งหมดมาไว้ในระบบใหม่ไหม
ไม่จำเป็น เริ่มจากไฟล์ติดตามงานและเช็กลิสต์ที่มีอยู่ แล้วย้ายเข้ากระดานงานทีละทีมตามจังหวะของสำนักงาน
นักบัญชีทุกคนเห็นข้อมูลทั้งหมดไหม
ไม่ สิทธิ์เป็นไปตามบทบาท นักบัญชีเห็นงานของลูกค้าที่ตัวเองดูแล ผู้จัดการเห็นภาพรวม และทุกคำถามมีบันทึกการใช้งาน
อ่านต่อ
บัญชี / บริการวิชาชีพ
ติดตามเอกสารลูกค้า ปฏิทินภาษี และคลังความรู้ภาษีพร้อมอ้างอิง สำหรับสำนักงานบัญชี
อ่านต่อ →CEO Cockpit
ภาพรวมสำหรับผู้บริหาร ถามยอดขายเป็นภาษาไทย ดูการใช้ AI ของทีม และเชื่อมเป้าหมายถึงงาน
อ่านต่อ →รับเอกสารเทียบเช็กลิสต์
รับไฟล์จากลูกค้าทาง LINE OA หรืออีเมล เทียบเช็กลิสต์รายเดือน แล้วร่างข้อความทวงให้ทีมตรวจ
อ่านต่อ →ปฏิทินภาษี
กำหนดยื่นตามวันหยุดจริงและจุดเฝ้าระวังภาษีจากข้อมูลที่สำนักงานรับรอง ถามได้ว่าสัปดาห์นี้ต้องยื่นอะไร
อ่านต่อ →ปรึกษาทีม Phak AI
เล่าโจทย์งานจริง ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์แยก เชื่อมระบบเดิม แล้วเปิดใช้กับทีมทีละแอป
อ่านต่อ →ปรึกษาทีม Phak AI
เล่าโจทย์ของธุรกิจคุณ ทีม Phak AI จะพาดูระบบที่ตอบโจทย์ และวางแผนติดตั้งร่วมกัน โดยไม่ต้องรื้อระบบเดิม